PRIMERAS ACCIONES CON CALIFICACION DE RIESGO I PARTE

Banco Financorp democratizará su capital con una emisión primaria de acciones sometida a calificación de riesgo Banco Financorp, realizará una emisión primaria de acciones, que ha recibido una calificación "A", de parte de la calificadora de riesgos Humphreys Calfivar S.A. La calificación "A" corresponde a valores emitidos por una institución fuerte con un historial financiero sólido y bien percibida en el mercado, pueden existir debilidades menores, pero cualquier desviación de los niveles históricos de resultados deberían ser limitados y de poca duración. La probabilidad de que surjan problemas es pequeña, sin embargo, es algo superior que para compañías con calificaciones doble o triple A. Financorp a pesar de estar exonerado de someterse a calificación de riesgo se sometio a ella para brindar mayor seguridad a los compradores de sus acciones y porque la administración, los accionistas y el directorio quieren mantener el compromiso de la calificación durante la vida del banco, manifiestó el gerente general de Financorp, Marco Viteri Miranda. Se tratará de una emisión por un valor nominal de S/.4.000 millones y un valor real de aproximadamente US4 millones. El valor nominal de los títulos será S/.100,oo y el precio de venta al público S/.260,oo cada acción. No se ha establecido monto mínimo de inversión, la oferta pública se realizará a través de bolsa en la segunda quincena de septiempre y el agente colocador será la casa de valores Transbursátil. Hasta fines de agosto se han adelantado conversaciones con inversionistas que se han comprometido en la adquisición de un monto que suma el 60 ó 70

de lo que se ofertará, declaró el presidente de Transbursátil casa de valores, Martín Fioravanti. Objetivos Según el gerente general de Financorp, el aumento de capital será exclusivamente para aumentar la capacidad patrimonial y el capital operativo del Banco, buscando orientar créditos para la banca corporativa media y la banca comercial. Financorp cuenta con 5 0 6 accionistas y busca aumentar su número con esta operación. La colocación de las acciones se la esta haciendo puerta a puerta, principalmente entre los clientes del Banco y se ha ofrecido a varias casas de valores que coloquen acciones entre sus clientes, señalo el presidente de Transbursátil casa de valores. Lo interesante de los papeles Según Marco Viteri, Financorp es un proyecto rentable y con muchas posibilidades a pesar que esta comenzando y los nuevos aumentos de capital no se daran por aperturas de capital, en cuanto a nuevos accionistas, sino en base a la política de reparto de utilidades. Martín Fioravanti, explica que la política de dividendos considerada para los próximos años contempla que el 50

de las utilidades se repartan y el resto se capitalize. Viteri aclara, que la única posibilidad de nueva apertura de capital considerada, es la que se podría dar en la busqueda de un socio estratégico entre los bancos del exterior, banco al que se vendería una parte de las acciones en circulación, pero no se realizaría una nueva emisión primaria.